En seværdig film med stort set kun tre skuepillere. To livs-erfarne og -trætte sælgere og en ung repræsentant fra researchafdelingen er samlet på et hotelværelse. De skall holde en salgsdemonstration og venter på en særlig køber, som de har planer om at slå en stor handel af med. Mødet overståes og de begynder at evaluere hvad der gik galt. Navnlig har den unges stærke religiøse overbevisning givet de to ældre problemer. En film med en masse dialog, båret af Kevin Spacey og Danny DeVito.